鋰電材料的現(xiàn)狀與發(fā)展
美林集團(tuán)2007年12月發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)2008年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩，明年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.7%，美國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍存在彈性。
中國(guó)制造業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)在未來10年內(nèi)將繼續(xù)擁有相對(duì)于日、韓的成本優(yōu)勢(shì)。因此，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)有約10~20年的較高速度的增長(zhǎng)。
在這樣一個(gè)高速發(fā)展的環(huán)境中，中國(guó)的資本市場(chǎng)在實(shí)現(xiàn)全流通以后，進(jìn)入了快速的發(fā)展階段。在中國(guó)這樣一個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及發(fā)展階段中，電池材料生產(chǎn)企業(yè)要抓住發(fā)展機(jī)遇，迅速做大做強(qiáng)。
動(dòng)力源電池產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很有市場(chǎng)，潛力巨大的新興產(chǎn)業(yè)。估計(jì)，動(dòng)力電池在最近2到3年之內(nèi)，就會(huì)進(jìn)入快速產(chǎn)業(yè)的階段。
一、鋰電材料的市場(chǎng)分析
1、快速增長(zhǎng)的鋰電池市場(chǎng)
鋰電池市場(chǎng)經(jīng)過近17年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)較大的產(chǎn)業(yè)。據(jù)IIT2007年提供的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，從2006~2016年，鋰電池市場(chǎng)將保持12%的年均增長(zhǎng)率。在國(guó)外，鋰電池企業(yè)均為較大型的公司，其發(fā)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，但是，國(guó)際上的這些大企業(yè)，仍然在努力擴(kuò)大其規(guī)模，并在技術(shù)方面仍然有很多的投入。
據(jù)稱，三洋將會(huì)在最近1~2年內(nèi)，進(jìn)一步加大對(duì)鋰電池業(yè)的投資，使其規(guī)模在增加50%。索尼公司也正在新加坡建新廠。三星公司計(jì)劃2008年在韓國(guó)繼續(xù)擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，力圖在超越索尼之后，在追趕三洋。
中國(guó)國(guó)內(nèi)的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，中國(guó)市場(chǎng)的一些重要的電池客戶，例如比亞迪、ATL和力神等，不論是需求量和還是質(zhì)量都可以躋身國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)第二大鋰電池公司比克也正在努力提升其質(zhì)量水平，以進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
目前比亞迪主要業(yè)務(wù)是手機(jī)電池業(yè)務(wù)，尚不能進(jìn)入圓柱型鋰電市場(chǎng)，動(dòng)力型鋰電池也只是處于開發(fā)階段。但是，比亞迪的鋰電已經(jīng)幾乎打入了所有國(guó)際著名手機(jī)公司，如諾基亞、摩托羅拉、三星電子等。比亞迪計(jì)劃在2008年度成為全球最大的手機(jī)鋰電供應(yīng)商。
力神公司成套引進(jìn)日本設(shè)備，目前主要的國(guó)際客戶是摩托羅拉。雖然該公司投入巨大，但因體制原因，發(fā)展速度一直不快。
ATL主要從事聚合物電池的生產(chǎn)，在TDK收購(gòu)該公司之后，其業(yè)務(wù)發(fā)展更加迅速，而且進(jìn)入了日本高端市場(chǎng)。
比克公司依靠資本運(yùn)作，在3~4年的時(shí)間里，迅速做大了規(guī)模，在美國(guó)上市以后，該公司現(xiàn)正在努力追求產(chǎn)品升級(jí)，目前已經(jīng)基本放棄了低端鋼殼電池的生產(chǎn)，主要以鋁殼電池為主，客戶為國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)廠。另外該公司成套引進(jìn)了圓柱型電池的自動(dòng)化生產(chǎn)線，主要目標(biāo)客戶是臺(tái)灣筆記本電池生產(chǎn)商（電池組裝），其產(chǎn)品暫時(shí)還沒進(jìn)入國(guó)際品牌筆記本電腦廠。
中國(guó)以上四家較大公司的規(guī)?；旧弦呀?jīng)與國(guó)際上較大鋰電企業(yè)相差不多，只是目前還不能進(jìn)入筆記本電腦電池等高端領(lǐng)域。
鋰電池是性能優(yōu)異的電池，但有一個(gè)弱點(diǎn)，就是存在安全隱患，最近1到2年，一些國(guó)際鋰電巨頭包括三洋、索尼、松下和LG都碰到了安全投訴，并對(duì)其形成重大打擊。國(guó)內(nèi)大型鋰電公司至今不敢進(jìn)入筆記本用鋰電及動(dòng)力鋰電領(lǐng)域，就是因?yàn)檫@些電池對(duì)安全性的要求更高。
2、正極材料鈷酸鋰的市場(chǎng)分析
由于鋰電池對(duì)更高容量、更高安全性的追求，相應(yīng)的，對(duì)材料的技術(shù)與質(zhì)量水平，也不斷提出更高的要求。為了滿足其要求，一方面是進(jìn)一步改善鈷酸鋰的性能，提高其壓實(shí)密度以提高電池容量；另一方面則是開發(fā)新型的正極材料，比如開發(fā)高容量的以鎳為主的正極材料、開發(fā)安全性更高的鎳鈷錳酸鋰等。但對(duì)于小型鋰電池市場(chǎng)，鈷酸鋰仍是主要的鋰電池正極材料。
今年以來，因鈷價(jià)格偏高，使得鈷酸鋰被三元材料和錳酸鋰替代的比例有所提高，不過，還只能是部分替代。錳酸鋰安全性好，但是，高溫穩(wěn)定性差，克容量低，主要與鈷酸鋰混合使用在鋼殼鋰電池上或者用于部分動(dòng)力電池。三元材料產(chǎn)品在安全性和循環(huán)性能方面優(yōu)于鈷酸鋰，但是，其壓實(shí)密度較低，目前也主要是在小型鋰電池上與鈷酸鋰混用，就目前的情況來看，在多數(shù)情況下，使用部分三元材料是因?yàn)殁捤徜嚨膬r(jià)格過高，暫時(shí)不會(huì)摻混三元材料。但是，在一些容量較高的電池上，使用一部分三元材料，可以改善安全性。
上述情況表明，即便在5年后，由于整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鈷酸鋰仍然是主要的正極活性物質(zhì)，并且鈷酸鋰的市場(chǎng)總量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。但是三元材料、錳酸鋰等低成本替代產(chǎn)品也將擁有一定的市場(chǎng)份額，使用高鎳材料以進(jìn)一步提高正極材料的克容量是一個(gè)方向。
3、國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位
國(guó)內(nèi)的鋰電正極材料市場(chǎng)經(jīng)過6年的發(fā)展，企業(yè)品牌已經(jīng)形成，技術(shù)和管理水平差距也在拉大，可以說已進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)的成熟期。
在日本市場(chǎng)，最近兩三年已經(jīng)沒有新的進(jìn)入者，而韓國(guó)市場(chǎng)在2006~2007年度也只有兩家新進(jìn)入者。
我國(guó)企業(yè)在規(guī)模上還不如對(duì)手，雖然已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)際高端產(chǎn)品市場(chǎng)，但是，目前只限于手機(jī)鋰電池，還沒有進(jìn)入國(guó)際筆記本電池領(lǐng)域。在其他新型正極材料的開發(fā)方面落后于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，如三元材料、高鎳正極極材料、錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰等。
雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)有加工成本的優(yōu)勢(shì)，但是，2007年以來從剛果到中國(guó)的鈷供應(yīng)鏈因剛果政府政策的調(diào)整，出現(xiàn)了較大的變化，致使中國(guó)的鈷原料價(jià)格明顯高于國(guó)際市場(chǎng)，這樣，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品暫時(shí)失去了在國(guó)際上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
4、國(guó)內(nèi)鋰電池材料主要生產(chǎn)企業(yè)
（1）北京當(dāng)升材料科技有限公司
（2）湖南瑞翔股份制有限公司
（3）湖南彬彬新材料有限公司
（4）中信國(guó)安盟固利公司
（5）廈門鎢業(yè)股份有限公司
（6）天津巴莫科技股份有限公司
（7）余姚市金和實(shí)業(yè)有限公司
（8）寧波科博特鈷鎳有限公司
（9）北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司
5、國(guó)內(nèi)電池材料生產(chǎn)企業(yè)原料供應(yīng)分析
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的主要原料是氯化鈷和碳酸鋰。2007年度，碳酸鋰的價(jià)格一直處于下降狀態(tài)，主要原因是國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠提供電池用碳酸鋰。而國(guó)外主要鋰鹽供應(yīng)商在2007年年中也加大了對(duì)我國(guó)的供應(yīng)，因此對(duì)國(guó)內(nèi)主要碳酸鋰供應(yīng)商形成了較大的壓力。在最近幾年之內(nèi)，碳酸鋰原料的供應(yīng)不會(huì)有大問題，其價(jià)格會(huì)在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)。
我國(guó)鈷冶煉行業(yè)的企業(yè)規(guī)模偏小，能力總體過剩。最近一年來出現(xiàn)的新情況是，剛果政局穩(wěn)定后，開始有計(jì)劃地控制資源的出口。另一方面，一些國(guó)際巨型資源公司如嘉倫可，也加強(qiáng)了對(duì)資源和流通渠道的控制，這使得鈷價(jià)在上一年度一直處于上漲的趁勢(shì)。估計(jì)在今后一段時(shí)間內(nèi)，鈷價(jià)會(huì)一直處于相對(duì)比較高的位置。有可能從明年第二季度或下半年開始，鈷價(jià)會(huì)下行，但是，由于相關(guān)政府和大型資源公司的控制，鈷價(jià)也不會(huì)再回到很低的位置。
鈷價(jià)的頻繁波動(dòng)，影響了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，對(duì)于大規(guī)模生產(chǎn)很不利。所以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須解決鈷原料的穩(wěn)定供應(yīng)問題。
在目前原材料供應(yīng)緊張的情況下，為了應(yīng)對(duì)鈷原材料價(jià)格的上漲，加快對(duì)三元材料的開發(fā)，即加快鈷酸鋰替代品的開發(fā)，是目前應(yīng)對(duì)鈷價(jià)過高的有效手段。
國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展是在較短的時(shí)間內(nèi)，在小型電池正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域取得充分的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，包括形成足夠的規(guī)模、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)、多樣化的正極材料產(chǎn)品。抓住動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的良機(jī)，加快其他正極材料的開發(fā)，包括三元材料、高鎳材料以及動(dòng)力電池材料錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰等高端產(chǎn)品。
